「フランケンシュタイン対地底怪獣」の姉妹編。クローン生物のフランケンシュタインが、より怪獣的になり、分裂によって山の怪獣サンダと海の怪獣ガイラの2体に分かれる。心優しい兄のサンダと人間を食う凶暴な弟のガイラが、骨肉相食む死闘を演じる。2匹の死闘は都市を中心に展開され、従来脇役に徹してきた自衛隊が、今回は生命の細胞までも焼きつくす殺人光線兵器・メーサー光線砲戦車を登場させ、互角の闘いを演じる。この日・米合作によるフランケンシュタイン2部作は、当時の怪獣ブームから、人間不在の怪獣トーナメント化した怪獣映画に一石を投じたが、本流にはならなかった。
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16岁男孩赫尔穆特·胡贝纳 (Helmuth Hübener) 在目睹犹太朋友被纳粹逮捕后，与朋友卡尔和鲁迪组建了抵抗组织。他们的勇敢行为使他们面临纳粹德国最高法院的审判。
第一集中，少女克莉斯蒂（Ashley Laurence 饰）的家庭遭受魔鬼赛诺贝斯的摧残，亲人相继死亡，她本人也被送入精神病院治疗。除了医生助手凯尔（William Hope 饰）外，没人相信克莉斯蒂的离奇故事。当疯狂的医生菲利普•切诺德（Kenneth Cranham 饰）从助手口中得知少女的经历后，他决定将恶魔重新带回人间。业已死亡的继母朱莉（Clare Higgins 饰），在这个变态狂人的喂养下再次复活……
1916年，第一次世界大战在西线激烈进行，约克郡拉姆斯登的合唱协会失去了大部分男性成员，他们都应征入伍了。雄心勃勃的委员会决心继续前行，决定招募本地的年轻男性来填补队伍空缺。同时，他们还必须聘请一位新的合唱指挥，最有希望的人选是亨利·格思里博士（拉尔夫·费因斯 饰）——一个意志坚定、毫不妥协、刚从德国音乐生涯归来的男人。随着征兵通知陆续送达，全社区的人逐渐意识到，在战争摧毁一切的混乱中，最有力的回应就是：一起奏响音乐。